北京银行净资产是多少?
2019年4月,经中国银保监会批准、并经香港联交所同意,北京银行向境外公开发行约18.6亿股H股股票。 按此次发行价区间上限计算,北京银行募资总额可达657亿港元(约合535亿元人民币)。 北京银行在回应投资者问询时透露,该行拟全部用于补充核心一级资本。
从2014年底启动上市进程以来,北京银行的“A+H”股计划一路坎坷,先后遭遇IPO中止审查、退市风险警示等。 按照此前的规划,北京银行预计将分别上报给中国证监会与香港联交所两份完全相同的招股书。但因内地的审核流程较为复杂且要求信息披露更为充分,故在申报流程上遵循“先内地后海外”的先后顺序。 但如今来看,由于国内资本市场环境的变化以及注册制改革的推进,导致银行优先选择境内上市,甚至部分已提交招股书未获受理的企业转而选择撤材料。
作为成立至今仍在运营的全国性商业银行中唯一一家“A+H”股银行,北京银行此次顺利闯关,或将对国内资本市场产生一定影响,尤其是对于中小银行IPO的示范意义。 中国银行业目前处于整体低收益率的环境下,一方面受宏观经济增速放缓的影响,另一方面受让利实体经济和监管加强的压力。尽管近期央行连续降准降息,市场流动性合理充裕,但银行业资产质量压力仍然较大,未来收益预期仍较低。在此背景下,北京银行H股定价是否合理备受市场关注。
北京银行(601169)11月15日晚间公告,公司可转债申请已获证监会核准批复,拟发行不超过人民币150亿元可转债。据悉,北京银行可转债申请于今年8月获得证监会第十七届发审委的审核通过。
北京银行可转债发行申请获证监会核准
据悉,北京银行2016年度股东大会曾审议通过关于公开发行A股可转换公司债券的议案。公司计划发行可转债总额不超过人民币150亿元,并在未来6个月内择机发行。本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行,可转债期限为发行之日起六年。
根据方案,扣除发行费用后,北京银行本次发行可转债募集的资金将用于支持未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充该行的核心一级资本。而据北京银行此前披露的2018年半年度资本充足率情况显示,截至今年6月末,公司核心一级资本充足率为9.04%,一级资本充足率为10.26%,资本充足率为12.28%。
今年以来,银行通过可转债进行资本补充的热度持续上升。光大银行分析师王一峰分析认为,由于中小银行在一级市场和二级市场的资本工具发行环境均存在较大压力,因此,可转债成为中小银行优化资本结构的利器。目前银行业一级资本主要还是以核心一级资本为主,王一峰表示,在资管新规下同业业务发展受限,中小银行的资本扩张意愿下降,或导致外源性资本吸收能力下降,因此通过可转债补充核心一级资本可有效缓解资本压力。